ضمان االستثمار االفتتاحية... 3 أنشطة المؤسسة... 4 السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 صناعة الضمان في الدول العربية واإلسالمية والعالم صناعة الضمان في العالم... 7 صناعة الضمان في الدول اإلسالمية... 13 صناعة الضمان في الدول العربية... 16 المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان(... 17 â````jƒ``µ``dg á```dho,â`````jƒ``µ```dg 1396 IÉØ üdg 23568 :Ü. U - á```«`hô` `dg äé`ª` `æ`ª`لd º`FGó`dG ô`ق`ª`dg ù`«`fô`dgس```«: ô``قÿg research@dhaman.org :ÊhεdE G ójèdg +965 ùcéaس: 24959596/7 - +965 JÉgف: 24959555/ www.dhaman.org
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 رئيسا سعادة األستاذ / ناصر بن محمد القحطاني عضوا سعادة األستاذ / إسحاق عبد الغني عبد الكريم عضوا سعادة الدكتور / علي رمضان أشنيبيش عضوا سعادة األستاذ / خالد علي البستاني عضوا سعادة األستاذ / أحمد علي بوكشيشة عضوا سعادة الدكتور/ جواد ناجي حرز هللا عضوا سعادة األستاذة / شفاء محمد عمر بن مخاشن عضوا سعادة األستاذ/ محمد الغلبزوري 2
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 á``````«mé`````ààa G ضمان االستثمار والتجارة في ضوء مستجدات المنطقة شهد العالم خالل السنوات القليلة الماضية العديد من المتغيرات واألحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي طالت مفاصل االقتصاد العالمي وانعكست بشكل واضح على حركة التجارة واالستثمار في العالم سواء من حيث الحجم أو الوجهة أو السلوك وقد نجم عن تلك التغيرات انعكاسات متباينة على معدالت المخاطر التجارية وغير التجارية في مناطق عديدة من العالم وزادت مخاوف رجال األعمال والمستثمرين والمصدرين من االنعكاسات السلبية المحتملة والتي يترتب عليها ارتفاع معدالت مخاطر إنجاز األعمال المالية واالستثمارية والتجارية وخصوصا في المناطق التي تشهدها تلك األحداث. â```b ó```b á``` ù SDƒŸG IQOÉ```Ñe CGh É``` Uƒ ün 3 ومع النمو في حركة التجارة واالستثمار العالمية وارتفاع معدالت المخاطر وزيادة وعي المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية في الدول العربية والعالم بأهمية خدمات الضمان زاد اإلقبال عليها عالميا وإقليميا بصورة الفتة من قبل الشركات والكيانات االستثمارية والتجارية والمالية اإلقليمية والعالمية والسيما الشركات العابرة للحدود ومتعددة الجنسيات الراغبة في حماية نفسها من تلك التداعيات السلبية المحتملة. وقد شهدت المؤسسات والشركات المحلية واإلقليمية المتخصصة في تقديم خدمات ضمان االستثمار وضمان ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وكذلك غير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر والمصدر وإخالل الحكومات بتعاقداتها شهدت نشاطا واضحا وخصوصا في حالة عدم قدرة القوانين والتشريعات واإلجراءات المحلية على حماية المستثمرين والمصدرين من تلك المخاطر. وقد ترتب على نمو الطلب زيادة في عدد المؤسسات القطرية واإلقليمية والدولية التي تقدم خدمات الضمان في الدول العربية واإلسالمية والعالم إلى ما يزيد عن 5 مؤسسة حول العالم في الوقت الحالي وكذلك نمو كبير في قيمة الضمانات المقدمة عالميا لتبلغ نحو 1.8 تريليون دوالر عام 212 منها نحو %96 لضمان ائتمان الصادرات تغطي نحو %8 من تجارة العالم. والالفت هو أن الدول العربية كانت حاضرة وبقوة في قوائم أكثر 1 دول في العالم من حيث مؤشرات االستفادة من خدمات الضمان خالل العام 212 وذلك كنتيجة مباشرة لما شهدته المنطقة من أحداث حيث حصلت مؤسسات عاملة في دولتين عربيتين على 528 مليون دوالر بحصة بلغت %2.2 من إجمالي ما تم دفعه من تعويضات للمستثمرين والمصدرين في العالم بقيمة 2.6 مليار دوالر وعلى صعيد ما تم استرداده من تعويضات عالميا فقد ساهمت 3 دول عربية بقيمة 1185 مليون دوالر وبحصة %45.8 من اإلجمالي الذي بلغ قيمة 2.6 مليار دوالر. كذلك استحوذت دولتان عربيتان على 44.4 مليار دوالر بحصة بلغت % 6.5 من إجمالي قيمة ضمانات ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل القائمة في العالم بنهاية العام 212 والبالغة 684.5 مليار دوالر. أما على المستوى العربي واإلسالمي فقد بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية واإلسلالمية الوطنية واإلقليمية أعضاء»اتحاد أمان«والبالغ عددها 18 مؤسسة توافرت عنها بيانات نحو 16.9 مليار دوالر خالل عام 211 بنمو بلغ % 16.7 عن العام السابق. فيما بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية الوطنية واإلقليمية نحو 7.9 مليار دوالر من هذا اإلجمالي خالل نفس العام بنمو بلغ % 21.5 منها نحو % 18.2 مقدمة من المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان(. وفي هذا السياق نود أن نؤكد أن )ضمان( نجحت على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسسة دولية متعددة األطراف تقدم خدمات ضمان االستثمار ضد المخاطر غير التجارية في خدمة العديد من المستثمرين والمصدرين في الدول العربية لتبلغ القيمة اإلجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 212 نحو 9.5 مليارات دوالر وذلك بعدما حققت نموا مطردا في عملياتها من 626.4 مليون دوالر عام 28 إلى نحو 1.7 مليار دوالر عام 212 وبقيمة 6 مليارات دوالر خالل السنوات الخمس األخيرة منها 4.7 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة % 74.3 من اإلجمالي و 1.4 مليار دوالر لضمان االستثمار وبنسبة % 25.7 من إجمالي عمليات الضمان خالل الفترة. كما نجحت )ضمان( في إفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة سواء األقطار العربية واألجنبية المصدرة لالستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية. وختاما تشدد المؤسسة على مواصلة خططها ومساعيها الرامية لتلبية احتياجات المستثمرين والمصدرين والمؤسسات األخرى عبر التطوير المستمر لخدماتها وإمكاناتها المادية والبشرية الستيعاب المتغيرات ومواجهة التحديات وبما يسهم في تعزيز حركة التجارة واالستثمار في المنطقة العربية. فهد راشد اإلبراهيم المدير العام
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 أنشطة المؤسسة بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع االستثمار المباشر في الكويت ضمان االستثمار تنظم»الملتقى العربي لالستثمار: فجوة جاذبية االستثمار«في ديسمبر 213 تحت رعاية سمو رئيس مجلس وزراء دولة الكويت مشاركة واسعة من وزراء ومسئولي تشجيع االستثماروالتخطيط التنموي والمنظمات اإلقليمية والغرف التجارية والصناعية والزراعية ورجال األعمال والمستثمرين في الدول العربية تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح تنظم المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت»الملتقى العربي لالستثمار: فجوة جاذبية االستثمار«وذلك في مقر المؤسسة بالمقر الدائم للمنظمات العربية في دولة الكويت خالل الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر.213 ومن المقرر أن يشارك في جلسات الملتقى عدد كبير من وزراء االستثمار ورؤساء جهات تشجيع االستثمار والتخطيط التنموي في الدول العربية باإلضافة إلى عدد من رؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية ورجال األعمال والمستثمرين العرب وكذلك ممثلي المنظمات اإلقليمية ذات الصلة والخبراء من ذوي االختصاص والشخصيات العامة. ويستهدف الملتقى انطالقا من فتح باب للحوار تحقيق عدد من األهداف من بينها: 4 تبادل المعلومات والخبرات بين القائمين على االستثمار األجنبي في الدول العربية والجهات التخطيطية. االستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة في مجال تشجيع وجذب االستثمار األجنبي والعربي استكشاف واقع االستثمار األجنبي والعربي البيني في الوطن العربي دراسة أهم معوقات االستثمار التخطيطية والتشريعية والمؤسسية دراسة السبل العملية من أجل معالجة أوجه القصور القائمة في البيئة االستثمارية العربية إعادة صياغة السياسات االستثمارية في الدول العربية في إطار السياسات والخطط التنموية تحويل الفرص االستثمارية المتاحة في الوطن العربي عموما والدول المستقبلة لرؤوس األموال إلى مشاريع شراكة داعمة للعملية التنموية. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف سيعقد الملتقى 5 جلسات عمل على مدار يومين كما يلي: اليوم األول للملتقى: الجلسة االفتتاحية: وستتضمن كلمة راعي الملتقى وكلمات المؤسسات المنظمة للملتقى وهي: المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع االستثمار المباشر في دولة الكويت. الجلسة األولى بعنوان: الدول العربية: منطقة جاذبة لالستثمار بين فجوة الجاذبية وفجوة األداء وتتضمن ورقة عمل عن العالقة بين الخطط التنموية واالستثمار األجنبي المباشر يقدمها المعهد العربي للتخطيط وورقة عمل عن قياس فجوة جاذبية الدول العربية لالستثمار األجنبي المباشر أهم نتائج التقرير السنوي الثامن والعشرين حول مناخ االستثمار في الدول العربية - 212 213 وتقدمها المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات وورقة عمل عن نتائج مسح جاذبية منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وتقدمها شركة إرنست ويونغ الشرق األوسط وشمال أفريقيا. الجلسة الثانية بعنوان: الترويج لالستثمار في إطار السياسات والخطط التنموية وتتضمن أوراق عمل مقدمة من وزراء ومسئولي التخطيط والتنمية في عدد من الدول العربية عن العالقة بين الخطة التنموية والسياسات واستراتيجية الترويج لالستثمار في الدول العربية وذلك بالتركيز على عدد من المحاور أبرزها طبيعة
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 أنشطة المؤسسة العالقة القائمة حاليا بين خطة التنمية واالستثمار األجنبي المستهدف وخطط الترويج الستقطابه االستثمار األجنبي كأحد مصادر تمويل خطط التنمية الحالية حجم االستثمار األجنبي المتوقع وطبيعة القطاعات المستهدف استقطاب استثمارات أجنبية إليها طبيعة العالقة القائمة حاليا بين جهة التخطيط وجهة الترويج لالستثمارات األجنبية والسيما التعاون في صياغة ووضع أهداف الخطة وبرامجها وكذلك التنسيق بين الجهتين في تنفيذ الخطة وبرامج الترويج وأخيرا ما هي خطط الحكومات العربية لتعزيز التعاون بين جهات التخطيط وجهات تشجيع االستثمار. اليوم الثاني للملتقى : الجلسة الثالثة: وستبحث فرص وتحديات الترويج لالستثمار في المنطقة العربية حيث سيقوم عدد من وزراء االستثمار ورؤساء هيئات تشجيع االستثمار في الدول العربية عبر حلقات متعددة باستعراض أوراق عمل تتضمن مستجدات مناخ االستثمار في الدول العربية وذلك بالتركيز عدد من المحاور أبرزها ما يلي: تطور حجم االستثمار المباشر العربي واألجنبي في الدول العربية حتى عام 212 موزعة جغرافيا وقطاعيا أبرز القرارات التي تم اتخاذها خالل عام 212 لتحفيز االستثمار األجنبي والعربي في المنطقة وكذلك القرارات المتوقع اتخاذها خالل الفترة المقبلة ابرز التحديات الداخلية والخارجية لزيادة االستثمارات العربية واألجنبية ومقترحات لتعزيز التعاون العربي في الترويج لالستثمار في المنطقة. الجلسة الرابعة: وستركز على الترتيبات واالتفاقيات اإلقليمية الخاصة باالستثمار مخاطر االستثمار ودور صناعة الضمان دور االستثمار األجنبي المباشر في تحفيز الصادرات وأخيرا وجهة نظر المستثمرين بشأن مناخ االستثمار في الدول العربية. خالل الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر المؤسسة تبرم 21 عقدا و 26 ملحقا بقيمة 319 مليون دوالر تسلمت المؤسسة خالل الفترة من 1 يوليو 213 إلى 3 سبتمبر 213 نحو 6 طلبا لتأمين ائتمان صادرات من شركات عربية مصدرة من 7 دول عربية وجهة عربية أجنبية مشتركة وبلغ عدد عقود التأمين المبرمة 21 عقدا و 26 ملحق عقد بلغت قيمتها حوالي 319 مليون دوالر. كما قامت المؤسسة بتوقيع عقد تخصيم مع احدى شركات التخصيم في الجمهورية اللبنانية. المؤسسة تنفذ زيارات وحمالت تسويقية وبريدية قامت المؤسسة بمهمة تسويقية في لندن في المملكة المتحدة خالل يومي 17 و 18 سبتمبر 213 تم خاللها زيارة عدد من وسطاء التأمين لتعريفهم بخدمات المؤسسة في مجال تأمين االستثمار وتأمين ائتمان الصادرات وتأمين التخصيم والتجارة الداخلية إضافة إلى خدمة تأمين المصارف والمؤسسات التمويلية. وفي نفس السياق تم خالل فترة التقرير القيام بنحو 18 زيارة ميدانية من قبل كوادر المؤسسة لجهات استثمارية وتصديرية وبنوك ومؤسسات مالية ووسطاء تأمين في عدد من الدول من بينها الكويت والمملكة المتحدة. كما قامت المؤسسة بتنفيذ حمالت بريدية إلكترونية للمستثمرين في المملكة العربية السعودية وذلك خالل شهر سبتمبر 213 بغرض تعريفهم بالخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال تأمين ائتمان االستثمار. كذلك نفذت المؤسسة حملة بريدية إلكترونية للمصدرين وذلك خالل شهر سبتمبر 213 في عدد من الدول األعضاء هي: الكويت السعودية البحرين مصر األردن لبنان قطر اإلمارات وذلك بغرض تعريفهم بالخدمات التي تقدمها المؤسسة في مجال تأمين ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية. الندوات والملتقيات: شاركت المؤسسة في اجتماع التنسيق السابع لتعزيز التعاون في مجال تمويل وضمان التجارة والذي عقد في الخرطوم يوم 5 سبتمبر 213 حيث قدمت المؤسسات المشاركة عرضا موجزا ألهم إنجازاتها بصفة عامة وإلنجازاتها على مستوى التنسيق مع المؤسسات المشاركة في االجتماع بصفة خاصة. أوفدت المؤسسة أحد ممثليها لحضور»مؤتمر شراكة االستثمار»Deauville Partnership Investment Conference London والذي عقد في لندن في المملكة المتحدة يوم 16 سبتمبر 213 بتنظيم مشترك من رئاسة مجموعة الثمانية في المملكة المتحدة والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية وذلك للمشاركة في حلقة نقاش تحت عنوان:»إدارة مخاطر االستثمار في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية«. شاركت المؤسسة في»قمة تأمين االئتمان التجاري»Credit Insurance Summit والتي عقدت في دبي في اإلمارات العربية المتحدة خالل يومي 23 و 24 سبتمبر 213 حيث تم عرض الخبرات والخدمات في مجال إدارة المخاطر التجارية والسياسية للتجارة المحلية والدولية. 5
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 صناعة الضمان في الدول العربية واإلسالمية والعالم ويمكن للمستثمر أو المصدر اللجوء إلى المؤسسات التي تقدم ضمانات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية خالل فترات متفرقة من عمل المشروع سواء قبل البدء في االستثمار أو بعده. وتمثل الضمانات التي تقدم للمستثمر والمصدر الوسيلة العملية التي توفر لهما تعويضا ماديا مناسبا عند تحقق المخاطر التجارية وغير التجارية التي يتعرض له االستثمار أو السلعة المصدرة السيما وأن تلك الضمانات تديرها مؤسسات تتمتع باستقاللية فيما يخص نشاطها. حيث يغطي ضمان االستثمار المخاطر غير التجارية التي تشمل خطر المصادرة والتأميم وخطر عدم القدرة على التحويل وخطر الحرب والتي تخرج بطبيعتها عن نطاق سيطرته ألنها تكون بسبب إجراءات تتخذها السلطات العامة في القطر المضيف لالستثمار من هنا تنبع أهمية ضمان االستثمار لحماية المستثمر من تلك المخاطر ومن ثم تشجيعه على االستثمار إذا توافرت له فرصة استثمارية مجزية. يزيد من هذه األهمية أن العملية االستثمارية بطبيعتها عملية طويلة المدى ومن ثم يصعب على المستثمر التنبؤ بما يمكن أن يتعرض له استثماره من مخاطر غير تجارية. 6 ضمان االستثمار والتجارة يقصد بها نظم الحماية الدولية واإلقليمية لالستثمار األجنبي أو التجارة عبر الحدود من مخاطر متنوعة تجارية أو غير تجارية في مختلف دول العالم وذلك في حاالت عديدة منها عدم قدرة القوانين والتشريعات واإلجراءات المحلية داخل الدول العربية على حماية المستثمرين من المخاطر التجارية وغير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر وإخالل الحكومات بتعاقداتها مع المستثمرين. وتتعدد مصادر ضمان االستثمار ما بين ضمانات حكومة القطر المضيف لالستثمار وضمان حكومة دولة المستثمر والضمانات التي تنص عليها االتفاقيات الثنائية بين الدول إال أن أهم تلك المصادر هي مؤسسات الضمان اإلقليمية والدولية باعتبار أن المؤمن له يكون أكثر ثقة في ضماناتها بعيدا عن تأثير الحكومات في قرار استحقاق التعويض. وفيما يتعلق بضمان ائتمان الصادرات فإنه عادة ما يكون ضد المخاطر التجارية والمخاطر غير التجارية وتتمثل أهمية الضمان هنا ليس فقط في دوره التقليدي في حماية المصدر من تلك المخاطر بل فيما يوفره من مزايا أخرى من أهمها أنه يمك ن المصدر من منح المستورد شروط دفع جاذبة ومن ثم زيادة قدرة األول على المنافسة إذ ال يصر - مع توافر الضمان على أن يقوم المستورد بفتح اعتماد مستندي وإنما يمكن أن يكون الدفع بموجب شيك أو كمبيالة أو تحويل مصرفي كما يمك ن الضمان المصدر من منح تسهيالت في الدفع للمستورد ويمكنه في الوقت ذاته من الحصول على تمويل دون أن يضطر لالنتظار حتى يحل موعد استحقاق قيمة الصفقة ويتم ذلك من خالل تنازل المصدر عن حقه في التعويض لدى المؤسسة للبنك الممول بمجرد إتمام عملية الشحن. يتضح مما تقدم أن الضمان يمثل آلية هامة لجذب االستثمارات وزيادة تدفقها ولتنمية صادرات الدولة ونظرا لالرتباط الوثيق بين االستثمار والتصدير فإن الضمان يخدم كال من المستثمر والمصدر فمع تنامي حركة التصدير تتزايد الحاجة إلى إنتاج مزيد من السلع من خالل التوسع في االستثمار. وتتفق آراء الخبراء والمحللين على أن أهمية الضمان سوف تتزايد في ظل ما يشهده العالم من مستجدات وتغيرات سريعة سواء على الصعيد العربي أو الصعيد العالمي فعلى الصعيد العربي شهدنا ونشهد اعترافا متزايدا بدور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي متمثال في عمليات الخصخصة وتحرير النشاط االقتصادي وفتح مجاالت كانت مقصورة على القطاع العام في كثير من الدول حتى وقت قريب يدعم ذلك تطوير وتحسين البنية التحتية من مرافق في مختلف المجاالت وكذلك البنية التشريعية والمؤسسية واإلجرائية وعلى مستوى التعاون العربي شهدنا توقيع عدد متزايد من االتفاقيات االستثمارية الثنائية والحمائية بين الدول العربية ساهمت بشكل ملموس في ازدياد حجم االستثمار العربي البيني رغم المشاكل والمعوقات المعروفة التي تعترض تطوير هذا التبادل. وفي هذا السياق سنستعرض واقع صناعة الضمان على المستويين الدولي والعربي.
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 1- صناعة الضمان في العالم تشير أحدث البيانات المتاحة من االتحاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات واالستثمار )اتحاد بيرن( إلى أهمية الحماية التأمينية حيث نجحت الضمانات التي قدمها أعضاء االتحاد في دعم ما يقرب من % 8 من التجارة العالمية. وشهد سوق الضمان العالمي خالل عام 212 نموا طفيفا في حجم عمليات هيئات تأمين ائتمان الصادرات وضمان االستثمار في كافة أنواع المنتجات التأمينية مقارنة بالعام السابق وذلك لتلبية الطلب المتنامي مقرونا باستعداد هيئات الضمان لتحمل المخاطر في سبيل تنفيذ دورها الحيوي للحفاظ على تدفق االستثمارات وانسياب التبادل التجاري حول العالم. أوال : الضمانات الجديدة وتشير البيانات إلى أن مجمل الضمانات التي قدمها أعضاء االتحاد الدولي لهيئات ضمان ائتمان الصادرات واالستثمار )اتحاد بيرن( الذي تأسس عام 1934 ويضم 48 هيئة دولية وإقليمية ووطنية من 43 دولة وأطراف إقليمية ودولية بلغ في نهاية عام 212 حوالي 1.81 تريليون دوالر مقابل 1.76 تريليون دوالر عام 211 و 1.5 تريليون دوالر عام 21 و 1.36 تريليون دوالر عام 29 و 1.51 تريليون دوالر عام 28 )شكل رقم 2(. الصادرات للمدى للمديين المتوسط والطويل %1. ضمان الاستثمار %5.2 توزيع عمليات الضمان في العالم لعام 212 الصادرات للمدى القصير %84.9 حجم عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات حول العالم بالمليون دولار الصادرات ضمان الاستثمار للعام المدى القصير المديان المدىين المتوسط والطويل عمليات الضمان الجديدة 1 تطور حجم عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات الجديدة حول العالم بالمليار دولار 1,58,999 1,362,534 1,496,62 1,764,21 1,812,746 1,576,93 1,497,12 1,623,3 1,731,39 1,936,34 2,337 5,446 3,656 3,971 4,56 7,562 4,469 2,577 2,61 3,35 2, 2, 1,8 1,8 1,6 1,4 1,4 1,2 1, 1,2 8 1, 6 4 8 2 6 4 2 7 1,59 1,59 58,53 49,337 65,415 77,599 93,52 145,58 145,785 193,368 2,355 219,348 81 24 312 191 125 11 1 15 25 16 1,363 153,591 1,296,878 28 19,589 1,122,68 29 173,393 1,257,794 21 191,195 1,495,227 211 18,635 1,538,69 212 عمليات الضمان القاي مة 523,74 97,619 28 582,792 768,525 29 593,89 836,573 21 646,373 884,662 211 684,463 1,32,223 212 التعويضات المدفوعة 1,128 1,128 28 3,4 2,418 29 1,836 1,58 21 2,457 1,323 211 2,68 1,827 212 التعويضات المستردة 7,232 319 28 4,129 33 29 2,194 368 21 2,179 397 211 2,589 34 212 المصدر: اتحاد بيرن - التقرير الا حصاي ي السنوي للعام 213 وقد توزعت عمليات الضمان في العالم لعام المتوسط والطويل )مقارنة ب 191 مليار دوالر 212 ما بين 1.54 تريليون دوالر الئتمان عام 211( و 93.5 مليار دوالر لضمان 1.5 مليار دوالر عام الصادرات للمدى القصير )مقارنة ب االستثمار )مقارنة ب 77.6 تريليون دوالر عام 211( و 181 مليار 211( )شكل رقم 1 (. دوالر الئتمان الصادرات ولإلقراض للمديين تطور حجم عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات الجديدة حول العالم بالمليار دولار 1,363 1,497 1,764 1,813 1,497 28 29 21 211 212 1,764 1,813 28 29 21 211 212 2 1
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 التعويضات المدفوعة ارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لتبلغ 4.56 مليار دوالر عام 212 مقارنة ب 3.97 مليار دوالر عام 211 وتوزعت التعويضات المدفوعة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل لعام 212 ما بين % 43.6 للمخاطر السياسية و %44.6 للمخاطر التجارية و 11.8 % لإلقراض )شكل رقم 3(. التعويضات المستردة كما ارتفعت قيمة التعويضات المستردة خالل عام 212 لتبلغ 3 مليارات دوالر مقابل 2.6 مليار دوالر عام 211 وتوزعت التعويضات المستردة لضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل لعام 212 ما بين % 82.8 للمخاطر السياسية و %16.6 للمخاطر التجارية و.6 % لإلقراض )شكل رقم 3(. 8, 7, التعويضات المدفوعة والمستردة ل الصادرات في المدىين المتوسط والطويل موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دولار خلال عام 212 التعويضات المدفوعة تطور حجم التعويضات المدفوعة والمستردة حول العالم بالمليون دولار 7,562 4 الا قراض %11.8 3 6, 5, 4, 3, 2,337 5,446 4,469 3,656 3,971 2,577 2,61 4,56 3,35 المخاطر السياسية %43.6 المخاطر التجارية %44.6 التعويضات المستردة 2, 1, المخاطر التجارية %16.6 الا قراض %.6 28 29 21 211 212 المخاطر السياسية %82.8 التعويضات المستردة التعويضات المدفوعة 1- ضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل ارتفعت قيمة ضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل من نحو 154 مليار دوالر عام 28 إلى نحو 181 مليار دوالر عام 212 في اتجاه عام تصاعدي خالل تلك الفترة فيما عدا عامي 212 21 اللذين شهدا تراجعا نسبيا )جدول رقم 1(. وتوزعت العمليات الجديدة لضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 212 والبالغ قيمتها نحو 181 مليار دوالر ما بين % 28.4 للشركات الخاصة و 1.7 % للقطاع العام و 1.7 % للحكومة ثم % 12.4 لإلقراض و 2.5 % للمشاريع و 4.4 % للبنوك و 28.4 غير مصنفة )شكل رقم 5(. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 212 تركزت العمليات بشكل رئيسي في مجموعة من الدول أبرزها الواليات المتحدة روسيا الواليات المتحدة الهند السعودية الصين أستراليا اإلمارات كوريا الجنوبية إيطاليا المكسيك وذلك بنسبة %46 من اإلجمالي )جدول رقم 5(. أما فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لعمليات ضمان الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم لعام 212 فقد حلت دولتان عربيتان في قائمةأكبر 1 دول من حيث قيمةالتعويضاتالمدفوعة بيان العمليات القاي مة ل الصادرات في المدى المديين المتوسط والطويل 2 موزعة حسب ا نواع العقود بالمليون دولار الالتزامات الالتزامات المتصلة بالمساعدات متا خرات التعويضات المدفوعة للمخاطر السياسية التعويضات المدفوعة للمخاطر التجارية ا عادة تمويل / ا عادة جدولة المبالغ المستحقات على ا عادة تمويل / ا عادة جدولة المبالغ الا قراض المصدر: اتحاد بيرن - التقرير الا حصاي ي السنوي للعام 213 العمليات الجديدة ل الصادرات في المديين المتوسط والطويل موزعة قطاعيا بالمليون دولار 212 211 21 29 28 بيان 3 24,741 2,499 11,36 24,157 11,385 الحكومة 2,187 33,77 26,336 3,345 23,68 القطاع العام 8,241 7,92 5,717 6,91 6,799 البنوك 53,568 56,86 5,27 51,541 45,622 الشركات 4,781 7,678 13,53 7,3 3,419 المشاريع 53,568 56,86 5,27 51,541 45,622 غير مصنف 23,397 14,19 11,864 26,552 11,366 الا قراض المصدر: اتحاد بيرن - التقرير الا حصاي ي السنوي للعام 213 212 559,554 5,857 5,613 8,884 5,92 2,725 8,712 69,217 211 532,643 6,679 4,747 9,53 4,732 24,648 8,55 55,32 21 48,894 6,399 5,323 9,341 5,222 27,564 8,559 49,788 29 467,248 5,937 5,54 8,696 4,847 32,684 8,848 49,479 28 415,554 6,128 4,55 8,681 3,694 37,455 8,494 39,148 8
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 9 التعويضات المستردة ل الصادرات في المدى المديين المتوسط والطويل موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دولار 5 212 211 21 29 5 28 بيان المخاطر التعويضات السياسية المستردة لضمان 6,459 اي تمان 3,416 الصادرات في 1,562 المدى المتوسط 1,584 والطويل 2,143 431 موزعة حسب 728 طبيعة 618 المخاطر بالمليون 563 دولار 582 المخاطر التجارية 212 15 211 13 21 69 29 96 28 46 بيان الا قراض 2,143 1,584 1,562 المصدر: المخاطراتحاد بيرن - السياسية التقرير الا حصاي ي 6,459 السنوي للعام 3,416 213 431 582 563 618 728 المخاطر التجارية 15 13 69 96 46 الا قراض ا كبر 1 دول من حيث العمليات الجديدة لضمان اي تمان الصادرات في المدىين المتوسط والطويل بالمليون دولار لعام 212 6 9,386 روسيا 1 9,224 الولايات المتحدة 2 8,993 الهند 3 8,499 السعودية 4 8,444 الصين 5 7,297 ا ستراليا 6 5,985 الا مارات 7 5,694 كوريا الجنوبية 8 5,568 ا يطاليا 9 5,386 المكسيك 1 16,16 18,636 المصدر: التقرير السنوي لاتحاد بيرن للعام 213 ا كبر 1 دول ا كبرمن 1 دول حيثمن حيث التعويضات العمليات الجديدة المدفوعة لضمان الصادرات في المدىين المتوسط والطويل اي تمان لضمان والطويل بالمليون بالمليون دولار دولار لعام لعام 212 212 7 9,38651 روسيا ايران 1 1 9,22457 الولايات المتحدة ليبيا 2 2 8,993231 3 الولايات الهند المتحدة 3 8,499129 كوريا 4 الجنوبية السعودية 4 8,4449 الصين 5 ا وكرانيا 5 7,29779 ا ستراليا روسيا 6 6 5,98579 الا مارات 7 المكسيك 7 5,69471 كوريا الجنوبية 8 الا مارات 8 5,56867 9 كازاخستانا يطاليا 9 5,38664 المكسيك كندا 1 1 16,16 84 18,636 2,68 المصدر: التقريرالمصدر: السنويالتقرير لاتحاد بيرن السنوي للعام لاتحاد بيرن 213 للعام 213 ا كبر 1 دول ا كبرمن 1 دول حيثمن حيث التعويضات العمليات المستردة الجديدة لضمان اي تمان 1 دول من الصادرات في حيث المدىين التعويضات المتوسط المدفوعة والطويل لضمان ا كبر 8 المتوسط والطويل لضمان بالمليون اي تمان بالمليون دولار الصادرات دولار لعامفي لعام المدى 212 1 مصر 1 روسيا والطويل بالمليون دولار لعام 727 9,386 212 21 ا ندونيسياايران الولايات المتحدة 9,224 51 44 2 8,993 457 379 2 3 العراق 3 ليبيا الهند 43 باكستان الولايات السعودية المتحدة 8,499 231 151 4 54 الا مارات كوريا الصين الجنوبية 8,444 129 79 5 7,297 9 75 6 كوريا 65 الجنوبية ا وكرانيا ا ستراليا 5,985 79 73 6 7 صربيا 7 روسيا الا مارات 8 ايران 87 كوريا المكسيك الجنوبية 5,694 79 57 5,568 71 44 9 كندا 98 ا يطاليا الا مارات 5,386 67 43 19 ا وكرانيا المكسيك كازاخستان 1 16,16 64 557 1 كندا 18,636 842,589 2,68 التوزيع القطاعي للعمليات الجديدة ل الصادرات في المديين المتوسط والطويل خلال عام 212 التوزيع القطاعي للعمليات الجديدة ل الصادرات القطاع العام في المديين المتوسط والطويل خلال عام 212 الا قراض خالل عام 212 وهي ليبيا بالمرتبة الثانية بقيمة 457 مليون دوالر %12.4 وبنسبة % 17.5 من اإلجمالي العالمي واإلمارات بقيمة 71 مليون دوالر وبنسبة % 2.7 من اإلجمالي العالمي وذلك بقيمة إجمالية قدرها 528 مليون دوالر للدولتين وبنسبة % 2.2 من اإلجمالي الحكومة العالمي)جدول رقم 6(. غير مصنف التعويضات المدفوعة ل الصادرات في المديين %13.1 المتوسط والطويل وعلى صعيد التعويضات موزعة حسب المستردة %28.4 طبيعة لعمليات المخاطرضمان بالمليون دولار الصادرات للمديين المتوسط والطويل في العالم بيانلعام 212 فقد 28 حلت ثالث 29 دول عربية 21 في قائمة 211 أكبر 212 1 دول من المخاطر السياسية 1,136 566 439 981 537 حيث قيمة التعويضات المدفوعة خالل عام 212 وهي مصر بالمرتبة األولى بقيمة المخاطر التجارية 1,163 1,78 1,277 769 444 727 مليون الا قراض دوالر وبنسبة % 28 من 148 اإلجمالي 1,254 العالمي 119 والعراق 183 بالمرتبة الثالثة 39 عالميا اإلجمالي العالمي واإلمارات بالمرتبة 213 % من للعام 14.6 الا حصاي ي السنوي وبنسبة التقرير دوالر بيرن - مليون المصدر: اتحاد بقيمة 379 الخامسة عالميا بقيمة 79 مليون دوالر وبنسبة % 3.1 من اإلجمالي العالمي وذلك بقيمة إجمالية قدرها 1185 مليون دوالر للدول الثالث وبنسبة % 45.8 من اإلجمالي المستردة ل الصادرات في المدى المتوسط والطويل.)7 التعويضات العالمي)جدول رقم موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دولار التعويضات بيان المدفوعة لضمان 28 اي تمان 29 الصادرات في 21 المديين 211 المتوسط 212 والطويل 4 المخاطر السياسيةموزعة حسب 6,459 طبيعة 3,416 المخاطر بالمليون 1,562 دولار 1,584 2,143 المخاطربيان التجارية 212 431 211 582 21 563 618 29 728 28 المخاطر الا قراض السياسية 1,136 15 566 13 439 69 96 981 46 537 المصدر: اتحاد بيرن - التقرير الا حصاي ي السنوي للعام 213 المخاطر التجارية 1,163 1,78 1,277 769 444 39 183 119 1,254 148 الا قراض المصدر: اتحاد بيرن - التقرير الا حصاي ي السنوي للعام 213 المصدر: اتحاد بيرن - التقرير الا حصاي ي السنوي للعام 213 المصدر: التقرير المصدر: السنويالتقرير لاتحاد السنوي بيرن للعام لاتحاد بيرن 213 للعام 213 المصدر: التقرير السنوي لاتحاد بيرن للعام 213 البنوك %4.4 %1.7 المشاريع %2.5 المشاريع %2.5 الشركات %28.4 غير مصنف %28.4 الشركات %28.4 البنوك الا قراض %4.4 %12.4 الحكومة القطاع %13.1 العام %1.7 دول من حيث التعويضات المستردة المدفوعة 1 ا كبر ل الصادرات في المدى المتوسط 5
12 5 ا سبانيا 94 ا لمانيا 6 السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 63 7 المكسيك 6 8 اليونان 53 9 البرازيل 49 فرنسا 1 83 2- ضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير 1,8 شهدت عمليات ائتمان الصادرات للمدى القصير ارتفاعا من 1.3 تريليون دوالر عام 28 المصدر:إلى التقرير 1.5 السنوي لاتحاد بيرن تريليون للعام 213 دوالر عام 212 )جدول رقم 1(. وفيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة لعمليات ا كبر 1 دول من حيث التعويضات المدفوعة ا كبر 1 دول من حيث التعويضات المستردة ائتمان الصادرات للمدى القصير لعام ل الصادرات في المدى القصير ل الصادرات في المدى القصير 1 212 والبالغ إجماليها 18 مليون دوالر 9 بالمليون دولار لعام 212 بالمليون دولار لعام 212 1 39 1 21 الولايات المتحدة 1 ا يطاليا فلم تحل أي دولة عربية في قائمة أكبر 17 2 167 ا ندونيسيا 2 الولايات المتحدة دول في حين حلت إيطاليا في المركز األول 16 3 16 الا رجنتين 3 ايران بقيمة 21 مليون دوالر وبنسبة % 11.2 16 4 12 ا يطاليا 4 المملكة المتحدة من اإلجمالي )جدول رقم 9(. 16 5 12 ا لمانيا أما على صعيد التعويضات المستردة 5 ا سبانيا 16 6 94 ليبيا لعمليات ائتمان الصادرات للمدى القصير 6 ا لمانيا 15 7 63 ا وكرانيا لعام 212 والبالغ إجماليها 341 مليون 7 المكسيك 11 الا مارات 8 6 اليونان 8 دوالر فقد حلت اإلمارات في المرتبة 11 ا سبانيا 9 53 البرازيل 9 الثامنة عالميا بقيمة 11 مليون دوالر 11 المكسيك 1 49 فرنسا 1 وبنسبة % 3.2 من اإلجمالي العالمي 173 83 كما تركزت العمليات في عدد من الدول 341 1,8 أبرزها الواليات المتحدة وإندونيسيا المصدر: التقرير السنوي لاتحاد بيرن للعام 213 المصدر: التقرير السنوي لاتحاد بيرن للعام 213 واألرجنتين وإيطاليا. )جدول رقم 1(. ا كبر 1 دول من حيث التعويضات المستردة لضمان الاستثمار في مختلف الا جال بالمليون دولار لعام 212 13 5 فنزويلا 1 18 الا مارات 2 18 7 كازاخستان 3 8 ا وكرانيا 4 4 المكسيك 5 3 ا ستراليا 6 2 بليز 7 1.4 كوبا 8.8 جزر سليمان 9.4 الا رجنتين 1 1. 16 المصدر: التقرير السنوي لاتحاد بيرن للعام 213.212 حجما كبر 1 العمليات دول من حيث الجديدة بنهاية التعويضاتعام المستردة )جدول لضمان رقم اي تمان 11(. الصادرات في المدى القصير وعلى صعيد بالمليون دولار لعام 212 التعويضات المدفوعة 1 لضمان الولايات االستثمار المتحدة فقد شهدت 39 ارتفاعا من 28 إلى 17 مليون ا ندونيسيا دوالر فقط لعام 2 81 16 3 الا رجنتين 125 مليون دوالر لعام 212 )جدول 16 4 ا يطاليا رقم 1(. وقد استحوذت الدول النامية 5 ا لمانيا عام على حصة مهمة فيما 16 حلت ليبيا 6 بشكل 15 ا وكرانيا 7 8 12 ا كبر 1 دول الا ماراتمن حيث التعويضات 11 المدفوعة 9 لضمان ا سبانيا الاستثمار بالمليون دولار لعام 212 11 11 27 ليبيا المكسيك 1 1 173 24 فيتنام 2 341 19 3 البرازيل 15 4 المصدر: التقرير ميانمار السنوي لاتحاد بيرن للعام 213 9 هولندا 5 7 السعودية 6 7 روسيا 7 6 المكسيك 8 4 بليز 9 2 كازاخستان 1 6 126 3- ضمان االستثمار شهدت عمليات ضمان االستثمار ارتفاعا من 58.5 مليار دوالر عام 28 إلى 93.5 مليار دوالر عام 212 )جدول رقم 1 (. وقد استحوذت الدول النامية بشكل عام وأهمها كازاخستان الصين روسيا البرازيل الهند أوزبكستان إندونيسيا بيرو المكسيك على نحو % 34.8 من المصدر: التقرير السنوي لاتحاد بيرن للعام 213 11 ا كبر 1 دول من حيث العمليات الجديدة لضمان الاستثمار بالمليون دولار لعام 212 9,752 ا ستراليا 1 8,858 كازاخستان 2 8,2 الصين 3 6,32 روسيا 4 4,184 الهند 5 4,143 ا وزبكستان 6 3,512 ا ندونيسيا 7 3,359 المملكة المتحدة 8 3,68 بيرو 9 2,946 المكسيك 1 39,448 93,52 المصدر: التقرير السنوي لاتحاد بيرن للعام 213 ليبيا في المركز األول في قائمة أكبر 1 دول من حيث التعويضات المدفوعة لضمان االستثمار بقيمة 27 مليون دوالر وبنسبة % 21.4 من اإلجمالي العالمي كما حلت السعودية في المركز السادس في القائمة بقيمة 7 ماليين دوالر وبنسبة % 5.6 من اإلجمالي العالمي. )جدول رقم 12(. 1 ا كبر 1 دول من حيث التعويضات المدفوعة لضمان الاستثمار بالمليون دولار لعام 212
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 وفيما يتعلق بتوزيع التعويضات حسب التعويضات المدفوعة لضمان الاستثمار في مختلف الا جال نوع الخطر المؤمن ضده فقد حلت 14 موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دولار المخاطر السياسية في المرتبة األولى 211 21 29 28 طبيعة الخطر بقيمة 43 مليون دوالر وبنسبة % 53 من مخاطر عدم القدرة على التحويل 11 91 1 مخاطر سياسية اإلجمالي. )جدول رقم 14(. 3 45 7 64 مخاطر المصادرة والتا ميم وعلى صعيد التعويضات المستردة 2 1 17 17 مخاطر الا خلال بالعقد لضمان االستثمار فقد قفزت من 11 مليون 95 255 دوالر لعام 28 إلى 16 ماليين دوالر مخاطر غير مصنفة لعام 212 وقد استحوذت التعويضات اإلمارات المدفوعة لضمان المصدر: اتحاد الاستثمار بيرن - فيالتقرير مختلف الا جال الا حصاي ي السنوي للعام 213 على المركز الثاني عالميا بقيمة موزعة 18 حسب طبيعة المخاطر بالمليون دولار لضمان الاستثمار في مختلف الا جال 212 المستردة 211 21 التعويضات مليون دوالر وبنسبةطبيعة % 17 الخطر من اإلجمالي 29 28 15 العالمي. )جدول رقم مخاطر 15(. عدم القدرة على التحويل 11 موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دولار وفيما يتعلق بتوزيعمخاطر التعويضات سياسية المستردة طبيعة الخطر 1 211 21 29 28 43 91 حسب نوع الخطر مخاطر المؤمن ضده المصادرةفقد والتا ميم حلت مخاطر 64 عدم 7 القدرة 45 على 3 التحويل 1 2 2 1 مخاطر 17 17 سياسية مخاطر المصادرةمخاطر والتأميم الا خلال في بالعقد المرتبة 5 2 81 األولى بقيمة 51 مليون مخاطر غير دوالر مصنفة وبنسبة مخاطر المصادرة 255 والتا ميم 95 % 94.4 من اإلجمالي. المصدر: اتحاد )جدول بيرن - رقم التقرير 7(. الا حصاي ي السنوي مخاطر للعام الا خلال 213 بالعقد 3 8 11 18 12 مخاطر غير مصنفة المصدر: اتحاد بيرن - التقرير الا حصاي ي السنوي للعام 213 التعويضات المستردة لضمان الاستثمار في مختلف الا جال ثانيا: الضمانات القائمة موزعة حسب طبيعة المخاطر بالمليون دولار ارتفعت قيمة طبيعة الضماناتالخطر القائمة المقدمة من 28 أعضاء 29 االتحاد 21 بنهاية 211 عام 212 لتبلغ حوالي مخاطر عدم 1.94 القدرة على تريليون التحويل دوالر مقابل 1.73 تريليون 2 دوالر عام 211 مخاطر و 1.62 سياسية تريليون دوالر عام 21 و 1.5 5 تريليون دوالر عام مخاطر 29 و المصادرة 1.58 والتا ميمتريليون دوالر 2 عام 28. 3 8 11 مخاطر الا خلال بالعقد )جدول رقم 1 (. 18 12 مخاطر غير مصنفة 1- ضمان االستثمار توزعت عمليات ضمان االستثمار القائمة في العالم بنهاية عام 212 والبالغ قيمتها نحو 219.3 مليار دوالر بشكل رئيسي على الدول النامية وهي روسيا والصين وكازاخستان وتركيا والهند والبرازيل وإندونيسيا أما على الصعيد العربي فقد حلت مصر في المرتبة الثامنة عالميا بقيمة 7415 مليون دوالر وبنسبة % 3.4 من اإلجمالي العالمي. )جدول رقم 16(. المصدر: اتحاد بيرن - التقرير الا حصاي ي السنوي للعام 213 ا كبر 1 دول من حيث العمليات القاي مة 16 لضمان الاستثمار بالمليون دولار لعام 212 24,818 روسيا 1 2,573 الصين 2 1,76 كازاخستان 3 1,67 تركيا 4 9,84 الهند 5 8,26 البرازيل 6 7,663 ا ندونيسيا 7 7,415 مصر 8 6,245 ا ستراليا 9 5,879 الولايات المتحدة 1 17,342 219,348 المصدر: التقرير السنوي لاتحاد بيرن للعام 213 التوزيع 212 43 1 81 212 1 51 54 الجغرافي لعمليات الضمان القاي مة في العالم بنهاية عام 212 كازاخستان %4.9 11 روسيا %11.3 الصين %9.4 تركيا %4.8 الهند %4.5 اخرى %48.9 ا ستراليا %2.8 مصر %3.4 البرازيل %3.7 ا ندونيسيا %3.5 الولايات المتحدة %6.3 روسيا %5.8 تركيا %3.9 السعودية %3.3 الهند %4.4 البرازيل %3.8 الا مارات %3.2 ضمان الاستثمار في مختلف الا جال المكسيك %2.7 الصين %2.9 ا ندونيسيا %2.9 الولايات المتحدة %2.7 الصادرات في المدى المديين المتوسط والطويل الولايات المتحدة %7.1 اخرى %6.9 ا لمانيا %6.4 المملكة المتحدة %4.9 ا يطاليا %4.8 فرنسا %4.7 الصين %4. ا سبانيا %3.2 %56.3 سويسرا %2.7 البرازيل %2.7 هولندا %3. 212 1 51 54 6 الصادرات في المدى القصير
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 12 2- ضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل توزعت عمليات ضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل القائمة في العالم بنهاية عام 212 والبالغ قيمتها نحو 684.5 مليار دوالر ما بين الدول الناشطة تجاريا وعلى وجه الخصوص من العالمين الثاني والثالث وتحديدا روسيا والهند وتركيا والبرازيل والصين وإندونيسيا والمكسيك إلى جانب الواليات المتحدة من الدول المتقدمة فضال عن السعودية بقيمة 22448 مليون دوالر بنسبة % 3.3 واإلمارات بقيمة 21991 مليون دوالر وبنسبة % 3.2 من اإلجمالي وأخيرا % 61 لدول أخرى. )جدول رقم 18(. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي لقيمة ضمان ائتمان الصادرات في المديين المتوسط والطويل القائمة في العالم لعام 212 والبالغ قيمتها 684.4 مليار دوالر فقد شكلت االلتزامات نحو % 82 من اإلجمالي وشكل إعادة التمويل وإعادة جدولة المبالغ والمستحقات عليها نحو % 3 وتوزعت باقي االلتزامات ما بين متأخرات وتعويضات مدفوعة للمخاطر السياسية والتجارية وإعادة التمويل )شكل رقم 7(. 3- ضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير وتوزعت عمليات ضمان ائتمان الصادرات في المدى القصير القائمة في العالم بنهاية عام 212 والبالغ قيمتها نحو 132 مليار دوالر ما بين الدول المتقدمة والناشطة تجاريا بشكل رئيسي وخصوصا الواليات المتحدة وأوروبا إلى جانب الصين والبرازيل بنسبة % 44 من اإلجمالي فضال عن % 56 لدول أخرى. )جدول رقم 17(. العمليات القاي مة ل الصادرات في المدىين المتوسط والطويل موزعة حسب ا نواع العقود بالمليون دولار 19 211 21 29 28 بيان 532,643 48,894 467,248 415,554 الالتزامات 6,679 6,399 5,937 6,128 الالتزامات المتصلة بالمساعدات 4,747 5,323 5,54 4,55 متا خرات 9,53 9,341 8,696 8,681 التعويضات المدفوعة للمخاطر السياسية 4,732 5,222 4,847 3,694 التعويضات المدفوعة للمخاطر التجارية 24,648 27,564 32,684 11 37,455 ا عادة تمويل / ا عادة جدولة المبالغ 8,55 8,559 8,848 8,494 المستحقات على ا عادة تمويل / ا عادة جدولة المبالغ 55,32 49,788 49,479 39,148 الا قراض المصدر: اتحاد بيرن - التقرير الا حصاي ي السنوي للعام 213 ا كبر 1 دول من حيث العمليات القاي مة ل الصادرات في المدى القصير بالمليون دولار لعام 212 17 73,538 الولايات المتحدة 1 65,958 ا لمانيا 2 5,349 المملكة المتحدة 3 49,275 ا يطاليا 4 48,62 فرنسا 5 41,449 الصين 6 33,517 ا سبانيا 7 31,414 هولندا 8 28,376 البرازيل 9 28,281 سويسرا 1 581,486 1,32,245 المصدر: التقرير السنوي لاتحاد بيرن للعام 213 ا كبر 1 دول من حيث العمليات القاي مة ل الصادرات في المديين 18 المتوسط والطويل بالمليون دولار لعام 212 42,896 الولايات المتحدة 1 39,537 روسيا 2 29,951 الهند 3 26,674 تركيا 4 26,316 البرازيل 5 22,448 السعودية 6 21,991 الا مارات 7 19,72 الصين 8 19,523 ا ندونيسيا 9 18,76 المكسيك 1 416,648 684,464 المصدر: التقرير السنوي لاتحاد بيرن للعام 213 ا كبر 1 دول من حيث العمليات القاي مة 7 توزيع العمليات القاي مة ل الصادرات حسب نوع العقد في المدى ل الصادرات في المديين المتوسط والطويل خلال عام 212 المتوسط والطويل بالمليون دولار لعام 212 1 الولايات المتحدة متا خرات الالتزامات المتصلة 42,896 %.8 بالمساعدات 39,537 2 روسيا %.9 29,951 3 الهند التعويضات المدفوعة 26,674 4 للمخاطر تركياالسياسية %1.3 26,316 5 البرازيل 22,448 6 التعويضات السعودية المدفوعة الالتزامات للمخاطر التجارية %81.8 21,991 الا مارات %.9 7 19,72 8 الصين ا عادة تمويل / ا عادة 19,523 الا قراض 9 ا ندونيسيا جدولة المبالغ %1.18,76 %3. 1 المكسيك المستحقات على ا عادة 416,648 تمويل / ا عادة جدولة المبالغ 684,464 المصدر: التقرير السنوي لاتحاد بيرن %1.3 للعام 213 212 559,554 5,857 5,613 8,884 5,92 2,725 8,712 69,217
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213-2 صناعة الضمان في الدول اإلسالمية المؤسسة العربية لضمان االستثمار... أول مؤسسة ضمان أنشئت في العالم عام )1974( كمؤسسة إقليمية تضم في عضويتها كافة الدول العربية وتقدم الضمان لالستثمارات العربية واألجنبية الواردة إلى الدول العربية والئتمان الصادرات العربية. دولة متعددة الا طراف متعددة الا طراف الجزاي ر مصر ا ندونيسيا ايران الا ردن لبنان ماليزيا سلطنة عمان السعودية السنغال السودان السودان تونس تركيا الا مارات قطر ا عضاء اتحاد ا مان اسم الجهة (باللغة الا نجليزية) الموقع الا لكتروني The Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation (DHAMAN) www.dhaman.org The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) www.iciec.com Compagnie Algérienne d Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX) www.cagex.dz Export Credit Guarantee Company of Egypt (ECGE) www.ecgegypt.net Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) www.asei.co.id Export Guarantee Fund of Iran (EGFI) www.egfi.org.ir Jordan Loan Guarantee Corporation (JLGC) www.jlgc.com The Lebanese Credit Insurer (LCI) www.lci.com.lb EXIM Bank of Malaysia www.exim.com.my Export Credit Guarantee Agency of Oman (ECGA) www.ecgaoman.com Saudi Export Program (SEP) www.sep.gov.sa National Co. for Credit Insurance and Guarantee (SONAC) www.sonac.sn National Agency for Insurance and Finance of Exports (NAIFE) www.naife.org Shiekan Insurance & Reinsurance Co. LTD www.shiekanins.com Compagnie Tunisienne Pour L Assurance Du Commerce Extérieur (COTUNACE) www.cotunace.com.tn Export Credit Bank of Turkey (Türk EXIM Bank) www.eximbank.gov.tr Export Credit Insurance Company of the Emirates (ECIE) www.ecie.ae Qatar Development Bank (QDB) - Qatar Export Development Agency TASDEER www.qdb.qa اسم الجهة (باللغة العربية) 2 المو سسة العربية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات 1 المو سسة الا سلامية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات 2 الشركة الجزاي رية لتا مين وضمان الصادرات 3 الشركة المصرية لضمان الصادرات 4 وكالة اي تمان الصادرات الا ندونيسية 5 صندوق ضمان صادرات ايران 6 الشركة الا ردنية لضمان القروض 7 شركة تا مين الاي تمان اللبنانية 8 بنك الاستيراد والتصدير الماليزي 9 وكالة الصادرات العمانية 1 برنامج الصادرات السعودية 11 الشركة الوطنية لتا مين الاي تمان والضمان 12 الوكالة الوطنية لتا مين وتمويل الصادرات 13 شركة شيكان للتا مين وا عادة التا مين المحدودة 14 الشركة التونسية لتا مين التجارة الخارجية 15 بنك التصدير والاستيراد التركي 16 شركة الا مارات لتا مين اي تمان الصادرات 17 بنك قطر للتنمية - وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" 18 المصدر: اتحاد ا مان اسم الجهة توزيع را س المال لاتحاد ا مان للعام 211 برنامج الصادرات السعودية بنك التصدير والاستيراد التركي بنك الاستيراد والتصدير الماليزي المو سسة الا سلامية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات المو سسة العربية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات ا جمالي المصدر: اتحاد ا مان بنك الاستيراد والتصدير الماليزي المو سسة الاسلامية % 14.2 لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات %3.4 المو سسة العربية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات %2.8 بنك التصدير والاستيراد التركي %17. المساهمة بالمليون دولار الحصة من (%) 57 17 14 3 3 6 1 13 4, 1,2 1, 237 21 421 7,59 حصة ا عضاء اتحاد امان من ا جمالي را س المال لا تحاد ا مان للعام 211 %6. 21 8 مؤسسات ضمان ائتمان الصادرات الوطنية إدراكا منها ألهمية دور الضمان في االقتصاديات العربية فقد أكدت )ضمان( منذ أوائل الثمانينيات على أهمية قيام الدول العربية بإنشاء مؤسسات ضمان ائتمان صادرات وطنية لضمان صادرات دولها إلى مختلف دول العالم وبالفعل تم تأسيس العديد من المؤسسات على الصعيد العربي. ثم تأسست في إطار البنك اإلسالمي للتنمية المؤسسة اإلسلالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات. وإيمانا من )ضمان( بأهمية التعاون والتنسيق بين تلك المؤسسات في مجاالت تبادل الخبرة والتأمين المشترك وإعادة التأمين فقد أسست ملتقى هيئات الضمان العربية عام 1993 وظل منذ ذلك الوقت يجتمع بصفة دورية للتباحث في عدد من األمور المتعلقة بتلك الصناعة وأصبح بذلك منبرا لتبادل الخبرات واإلفادة من التجارب الوطنية واإلقليمية والدولية. برنامج الصادرات السعودية %56.7
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 حجم عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات في الدول العربية والاسلامية ا عضاء اتحاد امان بالمليون دولار عمليات ضمان عمليات الضمان الصادرات العربية للمدى والاسلامية ا عضاء اتحاد امانالصادرات بالمليونللمديين دولار الاستثمار حجم عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات في الدول المتوسط والطويل المحلية القصير الجهة عمليات ضمان ا جمالي حجم عمليات ضمان عمليات الضمان الصادرات للمديين الصادرات للمدى 211 21 المحلية 211 21 المتوسط والطويل 211 21 الاستثمار 21 211 الاستثمار 21 واي تمان الصادرات 211 22 القصير الجهة الحصة من 5,752 5,13 3 5,752 5,1 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 TURK EXIMBANK 1 بنك التصدير والاستيراد التركي 2 المو سسة الا سلامية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات (%) 1,628 199 65 99 96 2,331 1,467 ICIEC 2,629 1,685 34. 776 5,752 5,13 14 15 17 3 1,521 5,75266 5,1 TURK MEXIM EXIMBANK 3 1 بنك بنك التصدير الاستيراد والاستيراد والتصدير التركي الماليزي 1,44 15.5 1,197 2,629 32 1,628 429 199 965 159 99 96 53 1,76 2,33169 1,467 DHAMAN ICIEC المو سسة الا سلامية العربية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات 4 2 1,16 1. 792 1,685 776 14 15 17 674 661 342 1,521132 66 LCI MEXIM 5 3 بنكشركة الاستيراد تا مينوالتصدير الاي تمانالماليزي اللبنانية 897 8.5 711 1,44 1,197 32 429 9 159 451 53 377 446 1,76334 69 ASEI DHAMAN 6 4 وكالة المو سسةاي تمان العربية لضمان الصادرات الاستثمار الا ندونيسية واي تمان الصادرات 784 6. 799 1,16 792 62 674 577 66164 342222 132 CAGEX LCI 7 5 شركة الشركة تا مين الاي تمان الجزاي رية لتا مين اللبنانيةوضمان الصادرات 717 5.3 865 897 711 451 37717 446865 334 SEP ASEI 8 6 وكالة برنامج اي تمان الصادرات السعودية الا ندونيسية 668 4.6 1,515 784 199 799 233 1 64 39 62 271 577159 164371 222 EGFI CAGEX 9 7 الشركة صندوق الجزاي رية ضمانت لتا مين صادرات وضمان ايران الصادرات 59 4.2 569 717 865 59 717569 865 COTUNACE SEP 18 برنامج الشركة الصادرات التونسية السعودية لتا مين التجارة الخارجية 259 4. 327 668 1,515 199 233 1 64 39 39 51 27122 159276 371 ECGA EGFI 119 صندوق وكالة ضمان ضمانت اي تمان صادرات ايران الصادرات العمانية 255 3. 25 59 569 15 15 59 25 569 ECIE COTUNACE 121 الشركة شركةالتونسية الا مارات لتا مين التجارة اي تمان الخارجية الصادرات 164 1.5 9 259 327 9 399 51155 22 81 276 JLGC ECGA 1311 وكالة الشركة ضمان الا ردنية اي تمان لضمان الصادرات القروض العمانية 9 1.5 79 255 25 15 9 15 79 25 NAIFE ECIE 1412 شركة الوكالة الا مارات الوطنية لتا مين لتا مين اي تمان وتمويل الصادرات الصادرات (السودان) 25 1. 5 164 9 13 916 9 12 155 34 81 SHIEKAN JLGC 1513 الشركة شركةالا ردنية شيكانلضمان للتا مين وا عادة القروضالتا مين المحدودة (السودان) 17.5 16 9 79 17 9 16 79 ECGE NAIFE (السودان) 1614 الوكالة الشركة الوطنية المصرية لتا مين لضمان وتمويل الصادرات --.1 23 25 -- 5 -- -- 135 -- 16 12 18 34 SONAC SHIEKAN 1715 شركة الشركة شيكان الوطنية للتا مين لتا مين وا عادة الاي تمان التا مينوالضمان المحدودة (السودان) (السنغال) 16,95.1 14,474 17 714 16 727 259 1,67 2,272 1,967 13,66 171,714 16 ECGE الشركة المصرية لضمان الصادرات 16 -- -- 23 -- 17 المصدر: الشركة اتحاد ا مان الوطنية "اتحاد لتا مين مو مني الاي تمان المخاطر والضمان التجارية وغير (السنغال) التجارية في الدول الا عضاء في SONAC المو سسة العربية 18 لضمان الاستثمار -- واي تمان 5 الصادرات -- ومنظمة المو تمر الاسلامي" -- 1 16,95 14,474 714 727 259 1,67 2,272 1,967 13,66 1,714 18, 18, 16, 16, 14, 14, 12, 12, 1, 1, المصدر: اتحاد ا مان "اتحاد مو مني المخاطر التجارية وغير التجارية في الدول الا عضاء في المو سسة العربية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات ومنظمة المو تمر الاسلامي" اتحاد أمان عمليات ضمان الاستثمار واي تمان واي تمان الصادرات في الصادرات في الدول الدول وفي العام 29 تأسس»اتحاد أمان«حجم 9 العربية والاسلامية ا عضاء اتحاد اتحاد ا مان ا مان بالمليون بالمليون دولار دولار بمبادرة المؤسسة العربية لضمان االستثمار حجم عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات في الدول وائتمان الصادرات ضمان والمؤسسة ا عضاء اتحاد ا مان بالمليون دولار العربية والاسلامية 16,95 اإلسلالمية لتأمين االستثمار وائتمان 18, 14,474 1816,95 15 الصادرات ICIEC الذي يضم حاليا 13,19 13,19 12,217 12,217 16, جهة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 14,474 في الدول العربية واإلسالمية. 8, 12, 1, إجمالي عمليات الضمان وفيما يتعلق بنشاط الضمان في أعضاء 6, 8, اتحاد أمان فقد ارتفع مجمل الضمانات 4, التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات 6, العربية واإلسلالمية الوطنية واإلقليمية 2, 4, أعضاء»اتحاد أمان«والبالغ عددها 17 2, مؤسسة توافرت عنها بيانات لتبلغ نحو 28 28 29 29 21 16.9 مليار دوالر خالل عام 211 مقابل 211 28 29 21 21 )جدول 211 14.5 مليار دوالر في عام رقم 22(. ا مان خلالالعامين العامين 21 و 21 و 211 211 بالمليون بالمليون دولار دولار اتحاد وفي المقابل تراجعت األقساط التأمينية إلى ا نشطة 211 21 معدل النمو (%) 23 النشاط 211 21 معدل النمو (%) 88 مليون دوالر مقارنة ب 127 مليون ا نشطة المطالبات اتحاد ا مان خلال را س العامين 21 و 7,59 211 بالمليون 7,57 دولار (.3) (.3) 7,57 7,59 را س المال دوالر في عام 21. إال أن (3.5) (3.5) (%) معدل النمو 88 88 127 127 211 21 النشاط ا قساط المدفوعة ارتفعت إلى 35 مليون دوالر خالل ا قساط التا مين 53.8 (.3) 35 23 7,57 7,59 عام المال 53.8 35 23 دوالر التعويضات را س عام 211 مقارنة ب 23 مليون (73.1) (73.1) (3.5) 7 7 25 25 88 127 ا قساط التا مين 21 فيما تراجعت المبالغ المستردة من المستردات (4.1) (4.1) 38 38 53.8 4 4 35 23 في الخارج التعويضات ا عادةالتا مين ا عادة (73.1) 7 25 25 مليون دوالر عام 21 إلى 7 ماليين المستردات دوالر عام 211 )جدول رقما عادة 23(. التا مين في الخارج (4.1) 38 4 ا جمالي حجم عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات الحصة من (%) 34. 15.5 1. 8.5 6. 5.3 4.6 4.2 4. 3. 1.5 1.5 1..5.1.1 -- 1 8, 6, 4, 2, 14, 12,217 13,19 14
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 توزيع عمليات الضمان وفيما يتعلق بتوزيع عمليات ضمان االستثمار وائتمان الصادرات في الدول العربية واإلسالمية أعضاء اتحاد أمان لعام 211 فقد حل بنك التصدير واالستيراد التركي في المرتبة األولى بنسبة % 34 ثم المؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات % 15.6 ثم بنك االستيراد والتصدير الماليزي بنسبة % 1 ثم المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات بنسبة % 8.5 وأخيرا توزعت بقية الحصص فيما بين الجهات األخرى أعضاء االتحاد. )شكل رقم (. 1 رؤوس أموال مؤسسات اتحاد أمان وقد بلغ مجموع رؤوس أموال مؤسسات اتحاد أمان نحو 759 مليون دوالر لعام 211 يشكل برنامج الصادرات السعودي النسبة الغالبة بنحو % 57 ثم برنامج التصدير واالستيراد التركي بنسبة % 17 ثم برنامج التصدير واالستيراد الماليزي بنسبة % 14 )شكل رقم 8 جدول رقم 21(. بنك الاستيراد والتصدير الماليزي %1. حصة ا عضاء اتحاد المو سسة العربية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات %8.5 المو سسة الاسلامية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات %15.5 ا مان من ا جمالي عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات في الدول العربية والاسلامية لعام 211 شركة تا مين الاي تمان اللبنانية %6. بنك التصدير والاستيراد التركي %34. الشركة المصرية لضمان الصادرات شركة شيكان للتا مين وا عادة %.1 التا مين المحدودة (السودان) %.15 1 وكالة اي تمان الصادرات الاندونيسية %5.3 صندوق ضمانت صادرات ايران %4. برنامج الصادرات السعودية %4.2 الشركة الجزاي رية لتا مين وضمان الصادرات %4.6 الوكالة الوطنية لتا مين وتمويل الصادرات (السودان) %.5 الشركة الا ردنية لضمان القروض %1. شركة الا مارات لتا مين اي تمان الصادرات %1.5 وكالة الصادرات العمانية %1.5 الشركة التونسية لتا مين التجارة الخارجية %3. توزيع دخل ا قساط التا مين حسب نوع العقد للعام 211 نوع العقد الصادرات للمدى القصير عمليات الضمان المحلية الصادرات للمديين المتوسط والطويل عمليات ضمان الاستثمار ا جمالي دخل ا قساط التا مين القيمة بالمليون دولار 48 15 1 7 81 الحصة من (%) 6 19 13 8 1 25 توزيع عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات حسب نوع العقد عام 211 الحصة من القيمة بالمليون 24 نوع العقد دولار (%) 81 13,66 الصادرات للمدى القصير 13 2,272 عمليات الضمان المحلية 4 714 عمليات ضمان الاستثمار 2 259 الصادرات للمديين المتوسط والطويل 1 16,95 ا جمالي حجم عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات 15 عمليات الضمان المحلية %13.4 عمليات ضمان الاستثمار %4.2 الصادرات للمديين المتوسط والطويل %1.5 توزيع عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات حسب نوع العقد للعام 211 الصادرات للمدى القصير %8.8 توزيع دخل ا قساط التا مين حسب نوع العقد للعام 211 الصادرات للمدى القصير %6 عمليات ضمان الاستثمار %8 الصادرات للمديين المتوسط والطويل %13 عمليات الضمان المحلية %19 12 11
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213-3 صناعة الضمان في الدول العربية 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5,381 4,557 6,459 7,94 28 29 21 211 13 نشأت صناعة الضمان على المستوى العربي بتأسيس المؤسسة العربية لضمان االستثمار في منتصف السبعينيات كمؤسسة إقليمية تقدم خدماتها في هذا المجال والتي أضافت فيما بعد خدمات جديدة أبرزها ضمان ائتمان الصادرات ثم تم تأسيس نحو 12 جهة قطرية تقدم خدمات ضمان ائتمان الصادرات في عدد من الدول العربية 1 منها إلى جانب المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة اإلسالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات أعضاء في اتحاد أمان. وتشير اإلحصاءات الواردة من 13 جهة عربية أعضاء في االتحاد إلى أن مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية الوطنية واإلقليمية بلغ نحو 7.9 مليارات دوالر خالل عام 211 مقابل 6.5 مليارات دوالر في عام 21. )شكل رقم 14(. وفيما يتعلق بتوزيع عمليات الضمان في الدول العربية لعام 211 فقد حلت المؤسسة اإلسلالمية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات في المرتبة األولى بنسبة % 33.3 ثم المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات في المرتبة الثانية بنسبة %18.2 ثم شركة تأمين االئتمان اللبنانية بنسبة %12.9 ثم الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات بنسبة %9.9 ثم برنامج الصادرات السعودي بنسبة %9.1 ثم الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بنسبة % 6.4 وأخيرا توزعت بقية الحصص فيما بين الجهات األخرى أعضاء االتحاد.)شكل رقم 13(. شركة تا مين الاي تمان اللبنانية %12.9 14 عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات في الدول العربية ا عضاء اتحاد ا مان موزعة حسب الحصص للعام 211 المو سسة العربية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات %18.2 المو سسة الاسلامية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات %33.3 الشركة الجزاي رية لتا مين وضمان الصادرات %9.9 الشركة المصرية لضمان الصادرات %.2 الشركة التونسية لتا مين التجارة الخارجية برنامج الصادرات السعودية %6.4 %9.1 حجم عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات في الدول العربية ا عضاء اتحاد امان بالمليون دولار شركة شيكان للتا مين وا عادة التا مين المحدودة (السودان) %.3 الوكالة الوطنية لتا مين وتمويل الصادرات (السودان) %1.1 الشركة الا ردنية لضمان القروض %2.1 شركة الا مارات لتا مين اي تمان الصادرات %3.2 وكالة الصادرات العمانية %3.3 16
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 4 -المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات )ضمان( على مدار نحو أربعة عقود ومنذ تأسيس المؤسسة العربية لضمان االستثمار عام 1974 كأول مؤسسة دولية متعددة األطراف تقدم خدمات ضمان االستثمار ضد المخاطر غير التجارية في الدول العربية نجحت المؤسسة في خدمة العديد من المستثمرين العرب واألجانب في الدول العربية قبل أن تطور خدماتها فيما بعد لتشمل كذلك المصدرين بعد استحداث خدمة تأمين ائتمان الصادرات عام 1986 وتعديل مسماها إلى المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات عام 28. حيث بلغت القيمة اإلجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية عام 212 نحو 9.6 مليارات دوالر. كما تشير اإلحصائيات خالل السنوات العشر األخيرة إلى أن المؤسسة نجحت في تحقيق نمو مطرد في عملياتها من 129 مليون دوالر عام 23 إلى نحو 1723 مليار دوالر عام 212 ليصل إجمالي الفترة إلى 7.6 مليارات دوالر بنسبة % 79.2 من إجمالي عمليات المؤسسة منذ نشأتها وحتى اآلن. وخالل السنوات الخمس األخيرة بلغ حجم عمليات المؤسسة نحو 6.1 مليار دوالر منها 4.7 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة % 74.3 من اإلجمالي و 1.43 مليار دوالر لضمان االستثمار وبنسبة % 25.7 من إجمالي عمليات الضمان خالل الفترة. )جدول رقم ) 26 )شكل رقم 15 16(. تطور حجم عمليات الضمان (212-28) 26 في المو سسة العربية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات إجمالي ا جمالي الخمس السنوات 212 211 21 29 28 سنوات الخمس ا جمالي عمليات الصادرات 4,65.7 1,528.6 1,138.64 768.1 589.5 626.4 ا جمالي عمليات ضمان الاستثمار 1,431.42 195.34 32.18 429.3 111.3 393.3 ا جمالي حجم عمليات ضمان الاستثمار واي تمان الصادرات 6,82.12 1,723.4 1,44.82 1,197.4 7.8 1,19.7 توزيع عمليات المو سسة العربية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات خلال 5 سنوات (28-212) تطور عمليات الضمان في المو سسة العربية لضمان الاستثمار واي تمان الصادرات خلال السنوات (28-212) 16 15 2, 1,8 1,723 1,6 1,4 1,2 1, 8 6 1,2 71 1,198 1,441 ضمان الاستثمار %25.7 الصادرات %74.3 مليون دولار 4 2 28 29 21 211 212 17 التوزيع الجغرافي للعمليات حسب األقطار المصدرة: وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات حسب األقطار المصدرة لالستثمار إلى الدول العربية والمصدرة للسلع إلى الدول العربية والعالم تشير إحصاءات المؤسسة خالل السنوات الخمس األخيرة ( 212-28( إلى أن السعودية حلت في المرتبة األولى بقيمة عمليات بلغت 1.9 مليار دوالر وبنسبة % 32 من مجمل العمليات تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 1.5 مليار دوالر وبنسبة % 25 من اإلجمالي ثم تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 458 مليون دوالر وبحصة تبلغ % 7.6 فلبنان رابعا بقيمة 453.6 ماليين دوالر وبنسبة % 7.6 ثم مصر خامسا بقيمة 242.3 مليون دوالر وبنسبة % 4 تليها األردن سادسا بقيمة 214 مليون دوالر وبنسبة %3.6 ثم اإلمارات سابعا بقيمة 182 مليون دوالر وبنسبة % 3 تليها الجزائر في المركز الثامن بقيمة 127.2 مليون دوالر وبنسبة % 2.1 ثم سورية تاسعا بقيمة 126 مليون دوالر وبنسبة % 2.1 ثم البحرين عاشرا بقيمة 123.2 مليون دوالر وبنسبة 2.1 % وأخيرا سلطنة عمان والسودان وقطر وفلسطين بنسب أقل من % 1 في حين بلغت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية والمشتركة نحو 195.8 مليون دوالر وبنسبة % 4 من اإلجمالي. ( شكل رقم 17 جدول رقم 27(.
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 4 2 28 29 21 211 212 فلسطين %.1 قطر %.2 السودان %.4 سلطنة عمان %.5 البحرين %2.1 سورية %2.1 الجزاي ر الا مارات %2.1 %3. توزيع قيمة محفظة عقود الضمان للمو سسة حسب الا قطار المصدرة خلال 5 سنوات (28-212) بنوك عربية ومشتركة %9.9 الا ردن مصر 3.6% 4.% السعودية %31.9 لبنان %7.6 تونس %7.6 الكويت %25. 17 تطور قيمة محفظة عقود الضمان للمو سسة حسب الا قطار المصدرة بالمليون دولار 27 ا جمالي الخمس م الدولة 212 211 21 29 28 سنوات 1,913.2 536.3 484. 48.3 274.1 21.5 السعودية 1 1,499.4 159.6 32.6 449.2 134.7 435.3 الكويت 2 458.3 61.3 78.9 85.5 19.6 122.9 تونس 3 453.6 113.2 11.2 76.3 76.9 85.9 لبنان 4 242.3 77.1 72.9 55.4 24.8 12.1 مصر 5 213.9 75.2 118.5 14.3 3.1 2.8 الا ردن 6 181.7 63.2 5.3 1. 9.4 48.8 الا مارات 7 127.2 86.6 35.3 3.6 1.8 -- الجزاي ر 8 125.9 41.2 38.7 9.9 24.4 11.8 سورية 9 123.2 17.2 6.7 1. 27.5 61.8 البحرين 1 31. 7.3 1.6 3.6 4. 5.5 سلطنة عمان 11 21.3 -- -- -- 1.5 1.8 السودان 12 1. -- 1. -- -- -- قطر 13.7.56.91 -- -- -- فلسطين 14 59.7 394.8 113. 71.3 -- 12 بنوك عربية ومشتركة 5,992.5 1,633.7 1,44.8 1,197.4 7.9 1,19.7 23 المستوردة للسلع العربية نحو 1155.5 التوزيع الجغرافي للعمليات حسب األقطار المضيفة لالستثمار والمستوردة للسلع: يكشف التوزيع الجغرافي للعمليات حسب األقطار المضيفة لالستثمار والمستوردة 22 للسلع خالل السنوات الخمس األخيرة )-212 28( عن أن السودان حل في المرتبة األولى بقيمة عمليات بلغت 798.2 مليون دوالر وبنسبة % 13.1 من مجمل العمليات تليه اإلمارات في المرتبة الثانية بقيمة 56 مليون دوالر بنسبة % 9.2 من اإلجمالي ثم سورية في المرتبة الثالثة بقيمة 462 مليون دوالر وبحصة تبلغ % 7.6 فليبيا رابعا بقيمة 459 ماليين دوالر وبنسبة % 7.5 ثم السعودية خامسا بقيمة 449 مليون دوالر وبنسبة % 7.4 تليها مصر سادسا بقيمة 354 مليون دوالر وبنسبة % 5.8 ثم الجزائر سابعا بقيمة 287 مليون دوالر وبنسبة 4.7 % يليها األردن في المركز الثامن بقيمة 282.3 مليون دوالر وبنسبة % 4.6 ثم الكويت تاسعا بقيمة 277.5 مليون دوالر وبنسبة % 4.6 تليها لبنان في المركز العاشر بقيمة 168.3 مليون دوالر بنسبة 2.8 % تليها المغرب في المركز الحادي عشر بقيمة 161.2 مليون دوالر وبنسبة % 2.6 ثم البحرين في المركز الثاني عشر بقيمة 158 مليون دوالر وبنسبة % 2.6 ثم قطر في المركز الثالث عشر بقيمة 154 ماليين دوالر وبنسبة % 2.6 ثم تونس في المركز الرابع عشر بقيمة 151.3 مليون دوالر وبنسبة 2.5 % ثم اليمن في المركز الخامس عشر بقيمة 119 مليون دوالر وبنسبة % 2 ثم سلطنة عمان في المركز السادس عشر بقيمة 84 مليون دوالر وبنسبة % 1.4 ثم العراق في المركز السابع عشر بقيمة 2.7 مليون دوالر وبنسبة %.4 وأخيرا موريتانيا بقيمة مليون دوالر. في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية مصر %5.8 السعودية %7.4 ليبيا %7.5 الجزاي ر %4.7 الا ردن %4.6 سورية %7.6 الكويت %4.6 لبنان %2.8 الا مارات %9.2 المغرب %2.6 البحرين قطر % 2.6 %2.5 %19. السودان %13.1 تونس %2.5 اليمن %2. سلطنة عمان العراق %1.4 %.4 موريتانيا %.1 اوروبا %9.6 ا سيا %6.1 ا فريقيا %1.9 ا مريكا الشمالية %.3 ا مريكا الجنوبية %.2 توزيع قيمة محفظة عقود الضمان للمو سسة حسب الا قطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال 5 سنوات (28-212) %1.1 تطور قيمة محفظة عقود الضمان للمو سسة حسب الا قطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع بالمليون دولار ا جمالي الخمس سنوات 212 211 21 29 28 الدولة 798,185 58,775 15,222 318,638 17,352 163,198 السودان 1 559,948 26,611 174,683 91,792 57,959 28,93 الا مارات 2 461,734 58,36 74,636 14,97 31,875 193,9 سورية 3 458,781 87,925 83,637 17,466 3,864 175,889 ليبيا 4 448,946 175,76 124,166 54,564 47,496 47,14 السعودية 5 354,39 228,987 6,64 27,176 27,258 1,14 مصر 6 286,686 159,278 113,52 3,822 4,461 5,65 الجزاي ر 7 282,277 68,767 98,2 44,589 41,292 29,429 الا ردن 8 277,543 7,87 76,232 51,285 47,843 31,313 الكويت 9 168,313 99,399 28,729 18,413 5,1 16,771 لبنان 1 161,171 22,41 44,59 52,969 38, 3,571 المغرب 11 157,945 42,235 46,771 25,23 26,714 17,22 البحرين 12 153,799 46,75 36,523 33,641 28,233 9,327 قطر 13 151,321 51,716 29,825 26,131 17,197 26,452 تونس 14 118,99 3,836 3,43 37,32 8,535 12,184 اليمن 15 84,285 22,782 2,812 13,35 16,414 11,242 سلطنة عمان 16 2,728 2,728 -- -- -- -- العراق 17 1 -- -- -- 1 -- موريتانيا 18 4,926,692 1,432,767 1,193,553 1,9,673 59,495 781,24 العربي 586,178 194,446 123,716 95,526 73,463 99,27 ا وروبا 1 368,478 62,42 73,386 5,772 72,12 11,176 ا سيا 2 115,755 12,9 31,352 22,6 25,754 23,689 ا فريقيا 3 17,787 1,575 8,538 7,417 194 63 ا مريكا الشمالية 4 1,236 -- -- -- 1,135 11 ا مريكا الجنوبية 5 66,69 19,675 1,273 11,928 18,728 5,465 6 1,155,52 29,637 247,265 187,73 191,376 238,521 ا جمالي الدول الغير عربية 6,82,194 1,723,45 1,44,818 1,197,376 7,871 1,19,725 18 28 18
السنة الواحدة والثالثون - العدد الفصلي الثالث )يوليو سبتمبر( 213 مليون دوالر وبنسبة % 19 من اإلجمالي توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة % 9.6 من اإلجمالي و 6 % آلسيا و 1.9 % ألفريقيا والبقية ألمريكا الشمالية والجنوبية وبقية دول العالم. ( شكل رقم 18 جدول رقم 28(. التوزيع الجغرافي إلجمالي قيمة الضمانات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 212: أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي إلجمالي قيمة االلتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 212 فتشير إحصاءات المؤسسة خالل السنوات الخمس األخيرة )212-28( إلى أن الجزائر حلت في المرتبة األولى بقيمة بلغت 64.6 مليون دوالر وبنسبة % 18.5 من مجمل الضمانات تليها السودان في المرتبة الثانية بقيمة 51.6 مليون دوالر بنسبة % 14.8 الضمانات من اإلجمالي ثم مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 41.1 مليون دوالر وبحصة تبلغ %11.8 ثم سورية رابعا بقيمة 36.1 ماليين دوالر وبنسبة % 1.4 ثم اليمن خامسا بقيمة 31 مليون دوالر وبنسبة 8.8 % تليها ليبيا سادسا بقيمة 22.3 مليون دوالر وبنسبة % 6.4 ثم اإلمارات سابعا بقيمة 15.4 مليون دوالر وبنسبة % 4.4 تليها لبنان في المركز الثامن بقيمة 13.4 مليون دوالر وبنسبة % 3.8 ثم تونس تاسعا بقيمة 11.7 مليون دوالر وبنسبة %3.3 تليها البحرين في المركز العاشر بقيمة 1.7 مليون دوالر بنسبة % 3.1 تليها السعودية في المركز الحادي عشر بقيمة 9.6 مليون دوالر وبنسبة % 2.8 ثم الكويت في المركز الثاني عشر بقيمة 3.1 مليون دوالر وبنسبة %.9 ثم العراق في المركز الثالث عشر بقيمة 2.7 مليون دوالر وبنسبة %.8 ثم األردن في المركز الرابع عشر بقيمة 2 مليون دوالر وبنسبة %.6 ثم قطر في المركز الخامس عشر بقيمة 1.9 مليون دوالر وبنسبة %.5 ثم سلطنة عمان في المركز السادس عشر بقيمة.97 مليون دوالر وأخيرا المغرب في المركز السابع عشر بقيمة.27 مليون دوالر وبنسبة %.1 وبإجمالي بلغ 318.2 مليون دوالر للدول العربية المشار إليها وبنسبة % 92.3 من اإلجمالي. في حين بلغت قيمة الضمانات القائمة للمؤسسة بنهاية عام 212 للدول غير العربية 3.4 مليون دوالر وبنسبة % 7.7 من اإلجمالي توزعت بشكل رئيسي على أفريقيا بنسبة % 5.5 من اإلجمالي و %1.8 ألوروبا و.3 % آلسيا والبقية ألمريكا الشمالية وبقية دول العالم. )شكل رقم 19 جدول رقم 29(. الضمانات 19 29 aeldabh@dhaman.org +965-24959562 riadh@dhaman.org +965-24959558 د. ریاض بن جلیلي ري یس البحوث وال أحمد الضبع باحث اقتصادي aymang@dhaman.org +965-24959529 sofyan@dhaman.org +965-24959561 سفیان إبراھیم مساعد باحث أیمن غازي سكرتیر 19